İrtibat İçin:
0216 999 7857
Yatırım danışmanlığı, finans endeksli piyasalarda yatırım yapmak isteyen kişilere profesyonel tavsiyeler ve destek veren bir hizmet olarak adlandırılmaktadır. Bu alanda çalışan kişilereyse yatırım danışmanı denmektedir. Yatırım danışmanları, müşterilerinin finansal hedef ve ihtiyaçlarına uygun yatırım planları oluşturarak, doğru seçim yapmalarına yardımcı olurlar.
Yatırım danışmanlığının kapsadığı bazı maddeler vardır. Bunlar; yatırım stratejileri, yatırım araçları, piyasa analizi, portföy yönetimi ve risk yönetimi olarak adlandırılabilir.
Yatırım danışmanları öncelik olarak zaman horizondu, risk oranları, likidite ihtiyaçları gibi maddeleri dikkate alarak müşterilerin finansal stratejilerine uygun yatırım planları oluştururlar.
Danışmanların müşterileri için uygun olan yatırım araçlarını seçmeleri gerekmektedir. Bunlar fonlar, dövizler, hisse senetleri olarak adlandırılabilir. Önemli olan nokta müşterinin doğru araçla doğru yatırımı yapmasıdır.
Yatırım danışmanlarının piyasayı her zaman takip etmeleri gerekmektedir. Piyasaların sonucuna müşterilerine analiz sunarlar. Kurum ve kuruluşların finansal performansları, ekonomik şekillenmeler gibi analizleri kapsar.
Yatırım danışmanları aynı zamanda müşterilerinin portföylerini de yönetmekle yükümlüdürler. Hangi yatırım aracının seçileceği, yatırılacak olan paranın doğru dağılımı, risk yönetimi gibi faktörleri incelemek zorundadırlar.
Yatırım danışmanları, oluşabilecek risk yönergelerini kontrol eder ve yönetirler.
İlk olarak, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Yatırım danışmanı, müşterisinin taleplerini öğrenmeli ve yatırım yönlendirmesini ona göre yapmalıdır. Finansal hedeflerle birlikte risk toleransını, likidite ihtiyacını saptaması gerekir. Bu sayede müşteri profili belirlenebilir.
Sonrasında, yatırım stratejisinin ne olacağı belirlenmelidir. Müşterinin ihtiyaçlarına uygun yatırım stratejileri oluşturulmalıdır. Portföy yönetimi, piyasa analizi de bu açıdan önemlidir. Sonuncu kısım ise yatırım performans izlemesi ve raporlanmasıdır. Danışman, müşterisinin portföy performansını düzenli olarak takip eder ve hedeflerine ulaşması için gerekli raporlamaları yapmak zorundadır.
Güvenilir bir yatırım danışmanıyla çalışmak oldukça önemlidir. Bu danışmanın uygun bir lisansı olmalıdır ve yasal kuralları karşılayabiliyor olması önemlidir. Bu yatırım danışmanının deneyimi de önemlidir. Sektörde deneyim kazanmış bir danışman piyasaya dair olumlu ve olumsuz birçok püf noktayı bilmekle beraber müşteriyi doğru yönlendirebilir. Yatırım danışmanı, müşterinin finansal hedeflerine ulaşması için doğru stratejileri belirlemeli ve düzenli olarak müşteriyle iletişim halinde olmalıdır.
AGD Danışmanlık, uzun yıllardır alanında hizmet veren, birçok müşteri profiliyle çalışmış ve müşterilerine en doğru stratejileri sunmuş bir danışmanlık şirketidir. Rakipleri arasında kendine has stratejileri sayesinde şimdiden en iyi yatırım danışmanlık şirketleri arasında zirve olmuştur.
Her müşteri portföyüne göre hizmet veren şirketimiz, bütçenize, hedef ve ihtiyaçlarınızda göre en verimli sonuçları sizler için sunmaktadır.
Aslında bu sorunun cevabı çok basit. AGD Danışmanlık, içerisinde her müşteri potansiyeli için hizmet veren yatırım danışmanlarımızın olduğu bir şirkettir. Amacımız “bizim” kazanmamız değil, bize güvenen müşterimizin kazanmasıdır. Yapacağı yatırımlarla kendisine ya da şirketine kazandırmak isteyen müşterilerimiz için en doğru adımları atıyor, onlara alanın iyisini ve kötüsünü tüm gerçekliğiyle açıklıyor ve tüm bu etapların sonucunda neyin en sağlıklı olabileceğini kendilerine iletiyoruz.
AGD Danışmanlığa ulaşabilmeniz çok basit. Dilerseniz şirketimize uğrayabilir, dilerseniz bize e-posta veya telefon numaramızdan iletişime geçebilirsiniz. Sizlerin ihtiyaçları ve tüm soruları için telesekreterimiz de mevcuttur.
Sıkça Sorulan Sorular
Müşterilerinin yatırım planlarını gerçekleştirmek istedikleri süre içerisinde baştan sonra kadar sürece dahil olurlar ve piyasa dalgalanmalarına göre müşterinin doğru bir karar vermesini sağlarlar.
Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara verilmektedir. Yatırımın gerçekleştirileceği sektör, yatırım fiyatı ve bölge gibi faktörlere bağlı olarak devlet tarafından verilir. Bu belgeyi almak için yatırımın belli bir tutarın üzerinde olması gerekmektedir.
Her ikisi de finans alanında çalışıyor olsa da fark vardır. Yatırım danışmanı, müşterinin yatırım amaçlarına uygun planlamalar yaparken finans danışmanları, müşterinin kişisel finans yönetimi alanında uzmanlaşmışlardır.
Copyright 2021